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本周电力及公用事业板块震荡微涨，申万指数上涨1.51%，跑赢上证指数1.03个百分点。细分领域中光伏发电上涨4.58%，热力服务上涨3.69%。同时两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，明确2030年初步建成新型电力系统，非化石能源发电量占比达50%，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，并建成支撑超1.1亿辆电动汽车的充电网络，全国统一电力市场体系基本建成。
近期机构研报指出，新型电力系统“十五五”规划的落地为行业带来重大政策催化。研报认为，火电容量电价和辅助服务市场化机制有望超预期贡献收益，政策明确控制新增规模，供需格局改善明显，当前火电龙头估值处于近三年低位，修复空间较大。短期高温天气和煤价回升也将对电价形成支撑。
研报指出，水电来水情况同比改善，发电量提升，短期气温升高利好电价，2027年或迎来协商电价修复机会，大水电股息率与估值安全边际较高。核电若下半年机制电价与绿证政策顺利出台，将更好体现清洁能源价值，龙头估值处于历史相对低位，兼具反弹与安全空间。
新能源方面，行业供需格局持续改善，光伏新增装机增速放缓但风电保持增长，多项政策有望缓解消纳压力，未来3-5年运营主体投资节奏放缓后盈利有望逐步筑底。储能配置规模有望随经验积累逐步增长，一线企业探索主动调节发电曲线提升收益。
整体来看，政策密集落地正推动电力公用事业板块基本面改善，相关领域龙头企业正迎来估值修复与业绩释放窗口。
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