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聚焦：长江电力Q3业绩承压但估值安全 2027年量价齐升可期

2026-11-03 22:29:06 来源：中财网

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CFi.CN讯：数据显示，长江电力2026年前三季度营收631亿元，同比降4.1%；归母净利263亿元，同比降6.6%。其中三季度单季营收251亿元、净利116亿元，分别下滑13.5%和23.4%，主因来水偏枯导致发电量同比下降14.9%。电价保持稳健，单位发电收入0.272元/千瓦时，同比微增0.4分。

近期机构研报指出，短期扰动不改长期逻辑。研报认为，2027年厄尔尼诺次年通常来水偏丰，叠加广东、江浙等外送省份电价大概率上行，公司有望实现电量与电价双升。财务端持续优化，三季度财务费用同比减少3.5亿元，资产负债率降至57%，现金牛属性扎实。

研报指出，当前对应2027年PE仅18.8倍，略低于注入乌白电站后的历史均值18.9倍，而十年期国债利率处于低位，高股息低估值强现金流组合凸显配置价值。维持“买入”评级，目标价小幅上调至34.54元。

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