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随着券商重资本化倾向愈发明显,其融资意愿越来越迫切。同花顺数据显示,截至5月9日,今年以来券商合计发行债券4986.20 亿元,同比增长超30%,其中8家大型券商的发债规模均超过200亿元。业内人士表示,券商资本中介业务资金需求旺盛,债券融资利率相对较低,促使券商通过发债做大做强。
5月9日,中信证券发布2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书,拟募资不超过70亿元。此前一日,招商证券、中金公司公告百亿元公司债的发行获证监会注册批复。
与去年同期相比,今年以来券商发债明显提速,截至目前,发债规模已逼近5000亿元。其中,3家大型券商的发债规模超300亿元,分别为广发证券(373亿元)、中信证券(360亿元)、国信证券(360亿元)。而去年同期仅有国信证券的发债规模超300亿元。
另有5家券商的今年来发债规模超200亿元,分别为中信建投(295亿元)、华泰证券(290亿元)、国泰君安(230亿元)、招商证券(217亿元)、海通证券(217亿元)。
“证券行业集中度加速提升,资本实力已成为决定证券公司核心竞争力的关键要素。券商资金型业务需求明显提升,尤其是A股市场两融余额规模从2019年的9000亿元左右,提升至目前的1.62万亿元左右,券商对资本补充的需求较大;证券行业面临杠杆率、流动性和集中度三重风控监管,发债融资是补充净资本、缓解流动性等指标压力的最有效手段;此外,在当前宽松的利率环境下,券商发债的融资成本较低。”中国政法大学资本金融系教授胡继晔对上海证券报记者表示。
同花顺数据显示,今年以来新发行的证券公司债(包含次级债)平均票面利率为3.28%。而去年同期为3.36%。
券商募集资金主要用于缓解短期偿债压力及发展重资本业务。
中金公司在债券募集说明书中表示,本次发行固定利率的公司债券,有利于发行人锁定公司的财务成本。同时,将使公司获得长期稳定的经营资金,减轻短期偿债压力。
国泰君安在2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书中称,本期公司债券募集资金拟将50亿元用于偿还公司债券。
重资本业务也是券商募资的集中投向之一。5月9日,中信证券发布2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书,拟发行规模不超过70亿元,主要用于发展资本中介型业务。长江证券在2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)的募集说明书中也提到,本期债券募集资金拟全部用于补充营运资金,包括但不限于资本中介业务、证券自营业务、增厚公司流动性储备等。
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