冰火两重天！AI繁荣尚未打破存储芯片的低迷状态

AI热潮带火了生产AI芯片的英伟达。尽管市场普遍预计AI热潮也会带动存储芯片显著增长，但显然当前这一增长尚未到来。

7月7日周五，全球最大的存储芯片制造商三星电子发布业绩指引称，预计第二季度营业利润将同比下降96%，这将是其逾十四年来的最差表现，这显示出即使是韩国半导体巨头也还没有抓住AI机遇。

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从股价来看，英伟达今年以来已经大涨近200%，三星电子涨幅近26%，SK海力士涨幅则接近50%，这两家存储芯片巨头股价虽然也在上涨，但三星甚至逊于纳斯达克表现，SK海力士也仅仅略好于大盘。

存储芯片在启用更复杂版本的基于人工智能的在线工具（例如OpenAI的ChatGPT）方面发挥着重要作用。存储芯片与英伟达等公司制造的图形处理单元（GPU）协同工作，有助于加快运算速度，因此对于构建更快、更复杂的人工智能应用程序非常重要。

尽管有分析认为，生成式AI热潮拯救了美国的科技业——不论是科技巨头还是初创企业，都因为AI的繁荣重拾希望，甚至湾区的房价也因此有所回升。但是，生成式AI并不能挽救更广泛的科技业衰退，这其中就包括了存储芯片的销售。

三星预计第二季度营业利润为6000亿韩元，约合4.58亿美元，而去年同期为14.1万亿韩元。此外，三星二季度营收预计将下滑22%，至60万亿韩元。同为存储芯片巨头的另一家韩国企业SK海力士预计今年二季度经营亏损为2.8万亿韩元，收入同比下降53%至6万亿韩元。三星和SK海力士将于本月晚些时候公布全部财报。

在上周的财报电话会上，美光管理层看到了AI带来的新机会。该公司CEO Sanjay Mehrotra在电话会议上对分析师表示：

正如我们之前所说，AI服务器的DRAM的需求量是普通服务器的六到八倍，NAND的需求量是普通服务器的三倍。事实上，一些客户已经开始部署具有更高内存容量的AI服务器。

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，今年所有类型芯片在全球的收入预计将下降10%左右，至5150亿美元。WSTS预计，存储芯片将是主要半导体类型中跌幅最严重的，收入预计将下降35%，至840亿美元。

尽管如此，在AI大潮中，存储芯片未来的前景仍可期待。

为了适应AI时代，三星、SK海力士和美光都推出了下一代DRAM芯片HBM，专门用于人工智能系统。HBM 被称为“高带宽内存”，将多层DRAM堆叠在一起，然后可以与英伟达生产的GPU封装为一个单元。这能够大幅提高运算效率。

芯片行业咨询公司SemiAnalysis表示，HBM的价格大约是标准DRAM芯片的五倍，有望为制造商带来了更大的总利润。目前，HBM占全球存储芯片收入的比例不到5%，但在2026年可能会达到20%以上。

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