2022年底,外资在中国债市波动加大之际逆势买入,12月增持人民币债券约600亿元。
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1月18日,中国央行上海总部公布2022年12月份境外机构投资银行间债券市场简报。截至2022年12月末,境外机构持有银行间市场债券3.39万亿元,约占银行间债券市场总托管量的2.7%。这项数据较11月的3.33万亿元增加约600亿元,并结束此前连续10个月的调整态势。
简报数据显示,从券种看,境外机构的主要托管券种是国债,托管量为2.27万亿元,占比68.2%;其次是政策性金融债,托管量为0.75万亿元,占比22.6%。
另外,据中央结算公司公布的2022年12月统计月报,当月境外投资者在中债登的债券托管量为31144.66亿元,较11月增长172.31亿元。据中债数据,外资上月净买入国债235.6亿元,但仍持续抛售政策性银行债,金额达63.6亿元。
上海清算所的数据则显示,境外机构持有的同业存单当月增加了约415.6亿元。
尽管去年12月外资大幅增持中国债市,但从年度数据上来看,由于前期受中美国债收益率倒挂、人民币贬值等影响,外资去年全年累计净减持人民币债券约6100亿元(数据为央行统计口径)。
不过,随着我国防疫政策的不断优化,国民经济正在加速回暖中。此外,近期人民币持续升值,外资重回中国证券市场,并对我国股债市场的热情高涨,市场不断释放积极信号。
1月18日,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在记者发布会上表示,近期境外投资者持续恢复对我国证券市场投资。从最新的市场数据看,近期外资参与境内证券市场保持活跃,2023年1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元。
王春英表示,2023年我国跨境资金流动主要影响渠道有望更趋平稳。近年来我国外债结构优化,企业跨境融资波动性降低,未来仍会延续平稳走势。在我国经济增速企稳回升、人民币资产吸引力增强,以及人民币资产避险属性凸显等因素支撑下,外资将继续稳步投资我国证券市场。
近年来,国内债券市场对外开放程度不断提高,目前境外投资者已经可以通过全球通(CIBM Direct),债券通(Bond Connect)以及QFII多种方式投资国内债券市场。
瑞银证券市场策略分析师夏愔愔称,长期依然看好境外机构进入中国市场投资,包括对境外机构来投资的一些市场基础设施的建设,增加便利性这些方面,都在不断地有新的政策推出,这也会有利于境外机构增加人民币资产的配置。
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