2022年,北交所迎来了它第一个完整的一年,虽市场总体表现低迷但并不妨碍机构调研热情,有超6成北交所公司接待各类机构投资者调研。
(相关资料图)
据犀牛之星数据整理,2022年北交所共有101家企业接待机构投资者调研,占比61.96%。有27家公司的机构接待量超20家次,其中,科达自控最受机构青睐。今年以来,科达自控接待机构总量已达199家次,调研频次为14次,包括26家证券公司、35家基金公司、23家私募公司参与过科达自控的调研。此外,市值一哥贝特瑞也接待了超过百家机构投资者的调研。
值得一提的是,北交所有64家国家级专精特新小巨人企业,其中有31家接待了投资机构的调研,占比近一半。
2022年机构投资者调研活跃,在机构投资者类型中,证券公司、基金公司与私募公司为调研主力军。而这其中,券商与基金公司最为勤奋,调研频次最高。那么这一年来他们都重点关注了北交所哪些公司呢?
按机构类型划分,犀牛君分别整理出了公募,券商自营,私募前10榜单:
1、公募基金调研家数前10的个股中,科达自控、吉林碳谷、贝特瑞、森萱医药、创远信科等获15家以上基金公司调研。
2、券商调研家数最多的前10只个股分别是科达自控、贝特瑞、奥迪威、诺思兰德、富士达等。并且这前5家公司的券商调研家数均超过20家。
3、私募调研家数前10的个股中,科达自控、创远信科、同惠电子、富士达、盖世食品等获10家以上私募调研。
总体来看,在接待总数前10的个股名单中,科达自控,贝特瑞、富士达、创远信科、诺思兰德、森萱医药等6家公司都进入了公募、券商、私募调研家数排名前10的榜单名列。
机构调研与哪些因素相关?传递了哪些信号?
从以往的经验来看,机构热门追捧往往也会显露出机构的布局思路,透露着主力资金的动向,在一定程度上反应投资者对市场的关注方向。长期受机构青睐的个股,往往股价也会呈现上涨趋势。
那么,调研次数和上市公司二级市场的表现是否有强关联?
从行业来看,据犀牛之星统计,年初至今,受调研覆盖率最高的前三大行业机械设备、计算机、医药生物均出现不同程度的跌幅,分别是-27.86%、41.1%、42.54%。反而仅有调研覆盖率较低的社会服务行业有0.73%的涨幅,其余行业跌幅均超20%。不过,这与整个证券市场的低迷也存在一定相关性。
从个股来看,热门调研股也是未能走出亮眼走势,股价也是跌跌不休。据统计发现,2022年以来,这101只机构调研股中,仅有6只个股股价上涨,95只个股下跌。其中海能技术上涨45.68%,位居榜首,长虹能源下跌71.86%排在末位。而调研次数最多的科达自控也下跌43.17%,贝特瑞、富士达等调研总量前10的上市公司均出现不同程度的跌幅,平均跌幅在36.5%。
而今年涨幅排名前10的公司中,仅有5家迎来了机构投资者的“叩门”,且调研频次偏低。排名前二的昆工科技,硅烷科技今年以来并未接待机构投资者的来访。
由此可见,获机构调研频次与股价涨跌之间并不存在强关联,两者并未呈现正相关。机构扎堆调研不等于上市公司股价一定上涨,调研次数少的公司也有可能涨幅更大,这最起码在2022年的北交所是这样。
那机构调研与什么相关呢?
从月份来看,我们统计发现,北交所机构密集调研的月份在4月、5月以及11月。这跟上市公司业绩报告披露时间有一定相关性。4月是2021年年报以及2022年一季报披露时期,5月份达到高峰期是刚好年报披露完成后一个月。9月份也有一个小高峰是半年报披露完成。而11月份则是三季报披露完成。
从基本面来看,我们也发现,那些被机构调研的公司2022年前三季度营收平均值为6.68亿元,归母净利平均值为6188.48万元。而未被投资机构调研的公司整体业绩则明显偏低,营收均值为3.44亿元,归母净利均值为3856.36万元。从这也可以看出,业绩的表现似乎也对机构调研的偏好有一定影响。
总而言之,以上可以总结三点:1)机械设备、计算机、医药生物是机构关注的重点行业,专精特新也仍是北交所主流;2)机构调研频次与二级市场走势并不存在必然联系;3)被调研公司整体业绩表现均强于未被调研公司,这也说明价值投资才是投资的最底层逻辑。公司业绩越好也会获得机构更多的关注。
2022年已然过去,2023年伊始又会迎来怎样的行情呢?这些曾被机构密切关注的热门股是否会给我们带来不一样的惊喜呢?我们拭目以待。
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